海外積立投資_ITA_ポートフォリオ パフォーマンス(2021年2月)

緊急事態宣言が東京都でも解除されました。
このまま感染拡大が落ち着くことを祈っております。

本日はITAポートフォリオパフォーマンスをご報告します。
内容は2021年2月時点のものになります。

ITA ポートフォリオパフォーマンス
(2021年2月時点)

  • 安定運用型(Conservative Strategy)
  • バランス運用型(Balanced Strategy)
  • 積極運用型(Aggressive Strategy)

運用型ごとのポートフォリオ平均値の比較は下記グラフの通りです。

年初来の結果はあまり芳しくはないですが、長期の運用成績は非常にいい結果です。
各運用型の詳細レポートはまた後日投稿いたします。

安定した成長をしています、引き続き長期目線で追っていきましょう!!

FP3級 ゲットしました

こんにちは。

ひょんな事から1月にファイナンシャルプランナー3級の試験を受けたのですが、無事に合格いたしました💮

この資格が何に活かせるのかは謎ですが、学んだ知識がある程度身に付いていた事が分かりよかったです。

余裕があれば、2 級も受けてみようと思います。

海外積み立て投資_ST_運用成績_2020年11月(IFA H社)

こんにちは。

本日はStandard Life(スタンダートライフ)の11月運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。

IFA H社におけるStandard Life運用成績
(ダイナミック型・バランス型)

  • ダイナミック型
  • バランス型

今月は攻めの月間となりました。良い成績ですね。
このプラス傾向のまま、今年は乗り切りたいところですね。

来月の動向にもこうご期待です。

海外積み立て投資_FP_運用成績_2020年11月(IFA H社)

こんにちは。

本日はFriends Provident(フレンズプロビデント)の11月運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。

IFA H社におけるFriends Provident運用成績
(ダイナミック型・バランス型)

  • ダイナミック型
  • バランス型

Friends Providentもダイナミック・バランス共に10%を超えました。
H社では軒並み短期金融資産のallocationでポートフォリオを組んでいますね。

短期での成績でなく、長期目線で追っていきましょう!!

海外積み立て投資_ITA_運用成績_2020年11月(IFA H社)

こんにちは。

本日はInvestors Trust(インベスターズトラスト)の11月運用成績を報告します。
運用IFA H社によるものです。

IFA H社におけるInvestors Trustの運用成績
(ダイナミック型・バランス型)

  • ダイナミック型
  • バランス型

ITAのアクティブ・バランスファンド共に11月はプラスに転じております。
このまま好成績のまま最終着地できるのでしょうか(^^)

2020年度はどうなるのか、今年も引き続き動向を見ていきたいと思います。

海外積み立て投資_RL360_運用成績_2020年11月(IFA H社)

こんにちは。最近はよい天気が続いていていますね。

遅くなりましたが、RL360の2020年11月の運用成績を報告します。
運用IFA H社によるものです。

IFA H社 RL360 運用成績
(ダイナミック・バランス型)

  • RL360 ダイナミック型

10月はマイナス結果でしたが、11月は大きくプラスに転向しました。
短期金融株式の保有割合が依然高い印象です。

  • RL360 バランス型

アクティブ・バランスともに15%を超える好成績になっていますね。残り1カ月、どう動き着地するのか気になるところです。

長期的な視点で見れば経済成長が続いていきますので、一点一点の下落に敏感にならずに動向を見極めていきましょう!

海外積立投資_ITA_ポートフォリオ パフォーマンス_積極運用型(2021年1月)

こんにちは。

本日はITAポートフォリオパフォーマンスをご報告します。
運用型:積極運用型
内容は2021年1月時点のものです。

ITA ポートフォリオパフォーマンス
積極運用型

  • 積極運用型(Aggressive Strategy)

短いスパンでみると変動が大きいですが、中長期運用により結果が安定していくことがお分かりいただけると思います。

かなり良い成績を出しています、引き続き長期目線で追っていきましょう!!

海外積立投資_ITA_ポートフォリオ パフォーマンス_バランス運用型(2021年1月)

こんにちは。

本日はITAポートフォリオパフォーマンスをご報告します。
運用型:バランス運用型
内容は2021年1月時点のものです。

ITA ポートフォリオパフォーマンス
バランス運用型

  • バランス運用型(Balanced Strategy)

短いスパンだけをみると変動が大きいですが、中長期運用により結果が安定していくことがお分かりいただけると思います。

安定した成長をしています、引き続き長期目線で追っていきましょう!!