こんにちは。
本日はITAポートフォリオパフォーマンスをご報告します。
内容は2020年10月末時点のものです。
運用型ごとのポートフォリオ平均値の比較は下記グラフの通りです。
各運用型の詳細レポートはまた後日投稿いたします。
安定した成長をしています、引き続き長期目線で追っていきましょう！！
こんにちは。
まとめてのレポート公開となりすみません。。本日はInvestors Trust（インベスターズトラスト）の9月における運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。
ITAのアクティブファンドもバランスファンドも9月はマイナスです。
アメリカ大統領選挙の影響が少なからず出ているのかもしれません。
2020年度はどうなるのか、今年も引き続き動向を見ていきたいと思います。
こんにちは。
まとめてのレポート公開となりすみません。。本日はInvestors Trust（インベスターズトラスト）の8月における運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。
ITAのアクティブファンドもバランスファンドも15%近い高リターンの成績となっております。
引き続きプラスの結果が期待できそうです。グラフの縦軸も10%で収まらなくなったので、20%と設定を引き上げております。
2020年度はどうなるのか、今年も引き続き動向を見ていきたいと思います。
こんにちは。
まとめてのレポート公開となりすみません。。本日はInvestors Trust（インベスターズトラスト）の7月における運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。
ITAのアクティブファンドもバランスファンドも10%リターンを上回り、安定したプラスの成績となっております。
引き続きプラスの結果が期待できそうです。グラフの縦軸も10%で収まらなくなったので、20%と設定を引き上げております。
2020年度はどうなるのか、今年も引き続き動向を見ていきたいと思います。
こんにちは。
公開が遅くなりまして大変失礼いたしました。本日はInvestors Trust（インベスターズトラスト）の6月における運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。
ITAも6月は安定したプラスの成績となっております。
引き続きプラスの結果が期待できそうです。
2020年度はどうなるのか、今年も引き続き動向を見ていきたいと思います。
こんにちは。
本日はInvestors Trust（インベスターズトラスト）の5月における運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。
ITAも5月は安定したプラスの成績となっております。
引き続きプラスの結果が期待できそうです。
2020年度はどうなるのか、今年も引き続き動向を見ていきたいと思います。
こんにちは。
本日は、InvestorsTrustの海外積み立て投資商品”S&P 500インデックス”を紹介します。
この一括投資保険は、
・現時点で一定額の金融資産は持っていない
・これからコツコツ貯めていきたい
・ウォーレン・バフェットの投資理論が好き
な方向けになります。
主な特徴は下記になります。
それでは、各特徴について述べていきます。
特徴１：元本確保型
これまでの積み立て投資商品は長期的に見るとプラスの運用成績となりますが、短期〜中期の間は年によってマイナスの結果となるケースもあります。その為、積み上げてきた資産が目減りするのではないかと不安視される方もいらっしゃると思います。
ITAのS&P500 インデックスは、
満期後、総拠出額に対して元本が確保される商品
となっています。プランごとの確保割合は以下の通りです。
特徴2：低い手数料
手数料には、①年間管理手数料、②プラン手数料、③ストラクチャー手数料などがあります。ITA S&P500インデックスの年間管理手数料は以下の通りリーズナブルな価格帯となってます。
特徴3： インデックス連動型の運用
この商品の大きな特徴の一つになります。
運用は100%、S&P500インデックスに連動です。
かの有名な投資家、ウォーレン・バフェット氏は、ご自身の妻に対して「自分の死後は資金の90%をS&P500に投資せよ」という言葉を残しており、また、投資のプロでない人々には「インデックス投資」を勧めています。
インデックス投資とは、「社会・人類の発展」に沿った投資法です。社会・人類が発展し続ける限り市場は拡大し続けます。そのため、全世界の株式市場の大半を占める米国株と連動するS&P500は今後も上昇し続ける可能性が極めて高いということを意味します。
このようにインデックス投資は
・運用コストが安い
・主要な経済指標に連動している
という特徴があり、長期的な積み立てに向いています。
インデックスの内訳は下記図のとおりです。
その他詳細情報は下記のとおりです。
最低積み立て投資額は200ドル/月〜です。
通貨はドル USDになります。
以上となります。まだ積み立て投資を始めていない方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
みなさまの資産運用にあった商品に出会えることを期待します。
こんにちは。
本日はInvestors Trust（インベスターズトラスト）の4月における運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。
ITAも4月は回復してプラスの成績となっております。
5月もプラスの結果が期待できそうです。
2020年度はどうなるのか、今年も引き続き動向を見ていきたいと思います。
こんにちは。
本日はInvestors Trust（インベスターズトラスト）の1～2月における運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。
昨今の影響を受け、2月はマイナスの成績となっております。
3月のレポートも届き次第アップデートいたします。
2020年度はどうなるのか、今年も引き続き動向を見ていきたいと思います。
こんにちは。
本日はInvestors Trust（インベスターズトラスト）の12月運用成績をご報告します。
運用IFA H社によるものです。
2019年ITAの運用成績は、
ダイナミック型 = 7.48%
バランス型 = 6.02%
になりました。高水準で2019年度着地しましたね。
2020年度はどうなるのか、今年も引き続き動向を見ていきたいと思います。